Произведено: Россия, 2015
Режиссер: Юрий Быков
В ролях: Константин Хабенский, Паулина Андреева, Виталий Кищенко, Александр Цекало, Екатерина Дубакина, Александр Петров Евгения Симонова, Тимофей Трибунцев, Игорь Савочкин, Алексей Серебряков, Юрий Колокольников, Юрий Быков, Ян Цапник

В центре сюжета — мрачный следователь-одиночка Родион Меглин (Константин Хабенский), загадочный, скрытный, молчаливый. У него невероятная раскрываемость связанных с маньяками дел. Каков его метод — никто не знает. После окончания института к нему стажером попадает Есения (Паулина Андреева), которая со временем начинает догадываться, в чем метод Меглина.

На вечеринке в честь окончания юрфака одна из выпускниц получает изящный подарок, после чего мучительно погибает. Через несколько минут следователь Родион Меглин на глазах у всех вычисляет и задерживает человека, подарившего колье...

Есеня день за днем изучает дела, которые вел Меглин, но не находит объяснения, почему его раскрываемость достигает восьмидесяти процентов. Саму Есеню Меглин игнорирует...

После событий в Липецке Есеня решает прервать стажировку у Меглина. В столе отца она находит документы, связанные со смертью матери, но не успевает изучить их: Меглин просит Есеню помочь ему в новом расследовании. Собирая сведения о возможном преступнике, он знакомит стажерку со своей учительницей и приятелем, представляя им Есеню то дочерью, то женой. Поиск пропавших девушек приводит Меглина и Есеню к безобидному дачнику...

Меглин хочет проверить профессиональное чутье Есени и доверяет ей выбор нового дела. Они приезжают в Михайловск, где время от времени пропадают мальчики из неблагополучных семей. Выясняется, что несколько ребят состояли в туристическом клубе «Романтик». Его руководитель Анатолий Головко — заслуженный учитель, гордость города. Он вне подозрений и вместе со всеми потрясен, когда из клуба снова пропадает ребенок. Есене кажется, что она прошла проверку у Меглина, но во время задержания убийцы он грубо выгоняет ее со стажировки.